国际氢能委员会日前发布《全球氢能指南2025》指出，当前，全球氢能产业已达到重要里程碑，作出最终投资决策、在建和投运清洁氢项目（包括绿氢和蓝氢）超500个，总计投资承诺同比增长24.1%，超过1100亿美元。其中，中国领跑全球，清洁氢项目承诺投资总额约330亿美元，是可再生能源电解水制绿氢产能领军者；北美地区紧随其后，承诺投资总额约230亿美元，拥有大部分承诺配备碳捕捉和封存技术（CCS）制蓝氢产能；欧洲地区位居第三，承诺投资总额约190亿美元。

清洁氢承诺投资额年均增长50%

《全球氢能指南2025》指出，今年以来，全球已有100万吨清洁氢产能投入运营，其中30%是绿氢，70%是蓝氢。2020年以来，全球清洁氢行业承诺投资额年均增长率达50%，已宣布超过1700个项目。

国际氢能委员会联合主席、现代汽车集团副董事长张在勋表示，投资规模和官宣项目数量表明，清洁氢行业正在不断成熟。

供应侧，目前已承诺清洁氢总产能超600万吨/年，其中100万吨/年已投运。考虑到项目延期和预期产能损耗，预计到2030年，清洁氢年产能将达900万吨至1400万吨。需求侧，目前约有360万吨/年具有约束力的采购量，约占已承诺项目产能60%，随着多国政策明朗化，预计到2030年需求有望达到800万吨/年。

国际氢能委员会调查显示，83%的受访企业高管表示，过去两年，已经看到成熟清洁氢项目正在推进，并相信行业将继续增长。74%的受访企业高管表示，对清洁氢投资意愿保持稳定或有所增加。97%的受访企业高管认为，氢能将成为减排困难行业的脱碳解决方案。

需要注意的是，寻找承购方仍然是大多数氢能项目能否顺利推进的关键。根据《全球氢能指南2025》，目前约70%承购量集中在炼油和氨等最终用途上。在所有具有约束力的承购产能中，氨约占43%，是最大承购部门，预计将保持这一势头。

另外，钢铁、道路交通、海运和航空是未来值得关注的新兴承购部门。在海运领域，围绕清洁燃料适用船舶和加注的早期势头正在形成，目前已有港口和船队运营商已开始为替代燃料使用增加做准备，甲醇、氨和液氢是最受关注的3种替代燃料。目前，全球超过400艘氢或衍生燃料适用船舶正在订购中，3年内增长了14倍，氢或衍生燃料适用船舶占所有船舶订单的6%。

中国拥有全球一半承诺绿氢产能

国际氢能委员会指出，中国已成全球电解槽部署领军者，拥有全球超过一半已承诺绿氢产能。

标普预计，到2050年，中国绿氢年产量将达到3340万吨，远超美国的470万吨和欧盟的2000万吨。届时，中国电解槽制绿氢成本可以与配备CCS的天然气制蓝氢成本持平。

当前，美国大多数本土清洁氢项目受阻。10月，美国能源部取消对加州ARCHES氢能枢纽12亿美元、西北太平洋PNWH2氢能枢纽10亿美元的资助。标普指出，“大而美”法案将使美国电解槽装机量下降超60%，到2030年底仅剩约2.5吉瓦。

与此同时，欧洲监管僵局和需求疲软也成为该地区氢能发展主要障碍。尽管欧洲通过最终投资决策的清洁氢项目数量颇多，但根据标普数据，2024至2025年间，欧洲清洁氢产能取消量位居全球之首。

中东地区则在加速追赶，根据《全球氢能指南2025》，中东国家总计约有50万吨已承诺清洁氢产能，其中55%为绿氢、45%为蓝氢。充沛的阳光、丰富的油气产量、有利融资渠道等因素，推动中东地区清洁氢部署提速。

国际能源署认为，东南亚地区也是一个重要且不断增长的氢能市场。根据已宣布项目，到2030年，东南亚地区蓝氢产量有望从目前的3000吨/年达到43万吨/年。

产业发展仍面临不确定性

需要注意的是，《全球氢能指南2025》显示，过去18个月内，约52个商业规模清洁氢项目被公开取消，折合产能400万吨，在总项目中占比约3%，其中80%为早期绿氢项目。

国际氢能委员会首席执行官伊凡娜·杰梅尔科娃表示，持续高利率、部分地区政策实施延迟等结构性挑战，持续给氢能行业增添压力，但这并不意味着氢能发展整体放缓，而是在经历自然淘汰。

据了解，取消项目中，约38%是受到政策不明、市场不确定性、监管缺乏等因素影响；约27%是因为资金挑战、执行能力不足等因素而被迫取消，这些主要发生在美国和欧洲国家。

国际氢能委员会联合主席、林德集团首席执行官蓝胜杰表示：“过去5年，氢能行业取得长足进步，展现了创新和规模化能力。为确保对当前项目真正产生影响，需要加强企业与政府之间的合作，构建推动进步所必需的框架和伙伴关系。”

不过，国际能源署预计，尽管受到高成本、需求和监管不确定性以及基础设施发展缓慢等因素制约，到2030年，全球低碳氢年产量仍然有望达到3700万吨。国际能源署署长法提赫·比罗尔表示：“氢能行业虽然面临经济逆风和政策不确定性挑战，但强劲发展势头不减。各国需要在政策方面对氢能有所倾斜，同时需要加快相关基础设施建设。”（记者 王琳）